金界控股(03918)：以經修訂荷蘭式拍賣購買不超過金額為1.2億美元的未償還2024年票據的收購要約

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金界控股(03918)發布公告，直至2022年11月3日，集團自公開市場購回本金額合共為830萬美元的2024年票據(要約人發行于2024年7月6日到期的本金總額5.5億美元的7.95%優先票據)，有關票據將全部注銷。截至本公告日期，2024年票據的未償還本金總額為5.417億美元。2024年票據于新交所上市。

要約人已于今日向2024年票據持有人發出要約，以2024年票據本金總額不超過最高接納金額的價格，向要約人出售2024年票據進行投標，最高接納金額不超過2024年票據本金總額1.2億美元。

要約人擬以不超過最高接納金額接納購買有效投標的2024年票據。要約人保留完全酌情權修改最高接納金額，以根據要約按大幅高于或大幅低于最高接納金額的價格接納購買，或不接納購買該等2024年票據。最高接納金額預計將由要約人于截止期限后一個營業日公布，并作為結果公告的一部分。

要約人將根據經修訂荷蘭式拍賣程序，厘定有效投標并根據要約接納購買的2024年票據每1000美元本金額的現金購買價(結算價格)。就2024年票據每1000美元本金額而言，結算價格將不低于880美元(最低購買價格)且金額須為1.00美元的倍數。 要約人擬用其手頭現金盈余為要約提供資金。

要約人將就所有有效投標及交付并根據要約接納購買的2024年票據，支付由2022年7月6日(包括該日)(即緊接結算日期(但不包括該日)之前的2024年票據利息支付日期)起計的應計未付利息。

標簽： 金界控股 03918