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          全球看熱訊:大摩、高盛、瑞銀、黑石四家萬億巨頭重磅發聲:如何在市場波動中把握機遇

          近日,由香港金融管理局舉辦的“國際金融領袖投資峰會”在港召開。目前,全球經濟前景和金融市場正處于動蕩階段。滯脹風險加劇、利率攀升、地緣政治沖突及緊張局勢疊加,令不確定性陡增。與此同時,寬松經濟政策逐漸收緊,全球經濟增長放緩,新冠肺炎疫情的沖擊仍揮之不去,促使企業重新思考運營、投資和管理風險的策略。

          其間,摩根士丹利董事長兼首席執行官 James Gorman,高盛董事長兼首席執行官David Solomon,瑞銀集團董事長 Colm Kelleher以及黑石首席財務官兼高級董事總經理 Michael Chae出席了活動并分享了其如何調整戰略、運營、投資方向,以應對挑戰并在市場波動中把握機遇。

          摩根士丹利:全球通脹程度達到了過去四十年的頂峰


          (相關資料圖)

          摩根士丹利董事長兼首席執行官 James Gorman表示,長達十年的貨幣寬松政策,世界范圍內不正常的零利率環境,新冠疫情造成的經濟停擺,以及地緣政治風險給全球供應鏈造成的沖擊,都是70年比較異常的情況。

          談及最令人擔憂的風險,James直言是通脹。他認為此次通脹的程度是40 年來未曾見過的?!拔磥砦覀冃枰^察美聯儲政策的走向,GDP、失業率的情況、能源價格的走勢等等,如果這些問題都能處理好,那么通脹可能不會引發太大的危機?!?James Gorman說。

          高盛:2023年,市場或許能找到新的平衡

          高盛董事長兼首席執行官David Solomon表示,過去十年的政策很寬松,基于此,資產價格就會有泡沫。在過去的十年,如果投資機構積極地動用資本,就有很好的回報。而現在,面對不確定性的回報,機構動用資金就會相對謹慎。從歷史經驗來看,當市場進入一個過渡期,市場參與者需要實踐來適應環境。

          “在風險溢價和回報不對等時,我們一般需要2到4個季度來找到平衡,有時甚至需要6個季度。但我相信,進入2023年后,我們會對新的市場情況有更全面的理解,我們就能隨之找到新的平衡?!盌avid Solomon說。

          瑞銀:認可中國市場的投資機會

          瑞銀集團董事長 Colm Kelleher表示,由于市場的不確定性,各投資機構都在觀望,等待機會,目前全球財富管理的賬戶里有有前所未有的、十分充沛的現金流量。

          “好消息是,美股市場的部分領域開始回暖,比如醫療保健等。目前來看,美國股市是比較有吸引力的,與此同時,瑞銀也比較認可中國市場的投資機會。另外,近幾個月來,另類資產受到了高凈值客戶的青睞,因為另類資產受到市場波動的影響較小?!盋olm Kelleher說。

          黑石:關注私人借貸、生命科學領域投資機會

          黑石首席財務官兼高級董事總經理 Michael Chae表示,美國部分領域的增速明顯放緩,比如非必需性數字廣告領域的廣告支出正在出現實質性的放緩。但另一方面,在另外一些領域依然有比較強勁的增長勢頭,比如旅游、能源、租賃住房以及物流等。

          “首先,給私人提供借貸是非常具吸引力的領域,能提供很好的回報。第二,我們看好部分實體資產的投資機會,比如我們的房地產業務的80%都投資在一些租金有增長的物業上,這樣給我們帶來了可觀的收益。第三,我們也看好在生命科學領域的投資機會,但過高的估值在許多情況下已經成為歷史?!盡ichael Chae說。

          標簽: 首席執行官 不確定性

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